2021年中国身体塑形市场行业发展白皮书docincom第一章：中国医美行业发展现状中国医美行业市场规模2020年中国医美市场规模预计为1,975亿；受到新冠疫情影响，2020年行业增速有所放缓，但后期会逐步回暖，增速上升到2023年的18%。随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在2015-2019之间维持了29%的速增长，显著高于世界平均水平的8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为15%的快速增长。合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展：中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例，中国每十万人拥有的整形外科医生仅为05docincom随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已在快速增加，2013-18年符合增长率高达18%。协会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。2020年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美人才培养培训工程”。领军企业也在发力，2018年艾尔建美学创新中心在成都正式奠基，将提供线上、线下多样化培训课程，每年计划培训~3千名医美医疗专业人士。中国医美行业产业链医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐，市场向正规机构回归：中国医美服务机构行业格局极为分散，竞争激烈。截止2018年底，中国已有1万家已注册的医美机构。其中公立机构，尤其是前列的三甲医院，具有顶尖和完备的医师团队、正规渠道的仪器、设民营机构是医美服务提供主体，但其数量多，良莠不齐，激烈的行业竞争导美数据，2017年中国。激烈的同业竞争以及2019年华率分别为51%和33%，但净成熟以及正规医美机构将逐docincom规、高美誉度的医美机构，让下游的盈利空间更加合理化。互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态：传统医美下游获客营销模式存在单向交流、信息不透明及消费者维权难、纠纷频发等问题，且获客成本高，2018年，中国医疗美容行业总获客成本为313亿元，占医美行业总收入26%。传统模式转化也相对较低，根据Mobdata数据，通过百度等搜索引擎引流到医美官网的用户平均停留时间只有~40秒，跳出率高达90%。大数据时代，新兴渠道有望重塑下游生态、提升消费者的认知和行业透明度，降低医美机构获客成对消费者：提升信息透明度：通过案例分享、医生机构过滤、方案推荐等方式，将价格、医师机构资格、效果评价等信息公开，推动了医美知识的普及和深化。多维度服务消费者权益：相较于传统模式和KOL引流，线服务，有助费者权益，提升消费能力对机构：垂平台通过大数据分析营销、降低获客成本，并为中小流量。多元化获客渠道和市教育的方式，可相似，中国医美需项目数量（去除注射类项目1）的占比从59%上升到68%。而在中国，也出现了这种趋势，根据美团数据，2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金例逐年提升，从28%增至46%，在身体方面投入的意愿度正快速增长。第二章：中国塑形市场发展现状中国塑形市场规模和前景中国塑形市场的市场规模在2020年预计达到约105亿，未来增愿为瘦身付费调研，90%的受访者愿付费瘦身渗透率仅为08方面仍然存在较大空间；相较于脸部位；相较于脸部主要有三种技流派，分别为主要利用冷冻、超声、docincom射频等光电技术手段，通过作用于体外达到减脂效果，所使用的设备极为重要。docincom虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，在达到消费者预期效果的前提下，其更高的安全性和舒适度正快速推动该细分市场扩容。非侵入式医美技术不断完善，在保证安全性的基础上，其舒适性及治疗效果不断提升，正在吸引更多消费者转向使用新技术更多消费者转而尝试非侵入式塑形，许多对身体塑形有需求但担心手术安全性与后遗症的求美者，正在逐渐了解各种体外塑形手段318%和216%，同有NMPA以马上恢复正常的工作2-3个月以及安全有docincom较高的提及率。消费者画像类型一：对外表有高要求的高收入人群：消费者对于自己的外表和体型非常在意，并且有较强的支付能力。他们会采取较为积极的方式来管理容貌和体型，对于自己的现状总体较为满意，但仍有让他们觉得不符合要求的领域确保设备的安全以及疗效是让这群人安心接受治疗的关键。类型二：对外表和体型较为满意的健美派：消费者对于自己的外表和体型较为满意，支付能力中等他们更倾向于用健身来塑形，目前对于医美塑形的需求还不高；然而如果采用了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的自然健美体形确保疗效、设备的安全以及控制副作用是让这群人安心接受治疗的关键。类型三：开始担忧初老衰老症状的中年和老年人：消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等随着衰老症状的出现，他们会逐步开始接受医美塑形确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键。类型四：注重他人评价的年轻人：年轻，尚未形成稳受他人评价影响，支付能力中等他们对医美总体持开放态度美、能有助于其重塑自信是让这群人为治疗付费的关键。类型五：对外表不太满意的人群：消费者对自己的体形不满意，docincom希望瘦身，支付能力中等他们对塑形的需求较大，因此较在意项目的性价比，要让他们觉得值得性价比以及效果是这群人选择医美项目的关键。塑形消费者主要集中在一线及新一线城市且增长迅速；二线城市尚处于开发初级阶段，但已初步呈现市场潜力。目前中国塑形市场主要集中在一线和新一线城市，订单量和客单价均处于全国高位，并在过去的三年间保持了较高水平的增速。与此同时二、三线城市的订单量由于基数较小，发展较为迅猛；客单价也在近年间加速追赶一线城市水平，尤其是济南、贵阳、邯郸等城市，预计未来下沉市场发展前景巨大。2020年塑形市场消费量前三大城市为北京、上海、成都；上海、南宁及郑州排名上升最快。消费者行为效果、安全性、疼痛感、舒适度以及价格是消费者选择塑形服由于安全性、舒适度以及满意的效果受段的时候，主要考量其效果、安全性、疼痛感、舒适度以及价格等维的效果放在前列对关注。消费者在塑形上呈现针对身体、大腿以及大臂为主docincom大腿以及大臂为主要部位。中国医美塑形行业生态圈及商业模式塑形行业的生态圈和商业模式日趋完善。政策监管的加强和行业协会的成熟推动了行业大环境的改善；与此同时，领先的设备厂商、医美机构以及线上平台合作更加深入，通过相互赋能、相互背书的方式，为行业长远的规范化、持续化发展保驾护航。中国塑形市场生态体系及商业模式随着塑形行业的快速增长，各大医美机构纷纷布局并且积极探索，在塑形项目的选择esball世博、定位、产品的设计、客户的触达和转化以及商业运营等发面不断优化。选择并导入品质项目：为满足消费者持续提升的求美和猎新需求、 获得持续发展，医美机构需要不断推出最前沿的医美科技 和服务， 这要求机构具备敏锐的嗅 ，能对项目未 形市场的重要选择。 医生的时间 docincom双机治疗方式不仅可以缩短求美者的治疗时间和诊疗体验，也能 提高有效提升单位时间的治疗需求。 提供以客户为中心的全周期解决方案，深入挖掘需求、提高客户 满意度：以客户为中心，在术前、术中和术后的全周期，优化诊疗体 验、提供精准的治疗方案、深入挖掘高净值客户需求。 明晰化、差异化的精准项目定位以及从高净值消费者强需求切入： 明晰化、差异化的塑形项目定位有助于医美机构更精准地定位目标客 群、加强沟通以达成塑形预期共识、并提供个性化解决方案，同时也 降低了消费者选择难度从而更易决策。机构也可根据塑形手段特性， 以消费者的强需求为切入口来引导和教育消费者。为提高客户需求可 开发度、便于设计全周期解决方案，在定位客群时，应以开发价值高 的消费人群为主，将目标客群从广泛体验型转为精准高净值客户。 开发既有客户需求、拉动老带esb世博网新，发挥品质项目价值：品质项目 的运营从既有客户的有效开发开始，并逐渐向老客拉动新客进行转化， 从而形成医美机构客流的良性循环。例如酷塑较为成功的机构案例能 需要较长 时间，同时塑形服 较高，因而对 有良好客户基 中有60-70%的客户会来自 于老客。 新客开发：线 KOL以及直 垂直性平台如“新 教育及触达渠道 docincom严重肥胖问题。据ASDS 调查，84%受访者表示 受到身体某部分肥胖 的困扰，且有接近60%的受访者表示正考虑接受身体塑形疗程。 近年美国塑形市场逐渐从抽脂手术向非手术式减脂疗程倾斜，后 用小、恢复期短等特点使其吸引了大量美国消费者的青睐。 最受美国消费者欢迎的非手术减脂产品 根据美国最大的医美互联网平台REALSELF 的数据，在非手术减 脂疗程中冷冻减脂最受欢迎，其核心优势体现在副作用小、恢复时间 短，但整体来说需要更长时间才能见效。 美国塑形行业生态圈 在美国塑形行业产业链中，行业协会等具有公共影响力的第三方 机构具有市场话语 权，上游企业、行业协会和医美机构三方互相背 书，共建行业规范，形成让消费者信 赖的生态圈。 docincom在美国医美及塑形行业中，通常会存在上游医美器械企业与专业 行业协会、医疗机构、专科医师以及媒体携手，加强医疗 美容科普 教育，引导消费者作出正确选择。上游医美器械企业在该模式中，负 责为行业协会提供有关诊疗手段的专业知识 与信息，同时还可提供 资金赞助，进行学术会议等推广活动。行业协会主要负责资质认证、 机构评esb世博网审，通过认证和评审的医师、机构意味着能够提供专业优质的 服务，有利于吸引消费者前往。 例如，作为美国医美行业的权威协会之一，美国皮肤外科学会 ASDS 与艾尔建美学、Merz Aesthetics 等医美器械企业合作， 完善 各类治疗手段的信息，制定行业标准和培训体制，目前该协会已为 +6,400 个机构提供专业的培训服务，并提供资质认证。 美国市场关键发展趋势1：多功能的塑形服务组合。在非手术塑 docincom形市场逐渐成熟的背景下，美国医美器械厂商及医疗机构纷纷开始提 供更多样化与差异化的产品与服务，其中一大 趋势就是从单一塑形 （减脂）或增肌功能拓展为“减脂+增肌塑形”，通过多样化和针对性 的产品以更好地满足消费者的需求。 BTL 在2020 年推出了EMSCULPT NEO 产品，结合了电磁场与射频 两种技术来分别提供增肌及减脂功能，酷塑母公司也在近年单独 出了专门针对增肌塑形的Cooltone产品。越来越多的医美机构也因 此能够提供减脂与增肌结合的疗程与服务。男性用户逐步成为重要的 塑形目标客户，非手术减脂成为部分消费者的引流工具。 美国市场关键发展趋势2：男性用户成为重要塑形目标客群重视 男性顾客。2019 年前5 大男性医美手术类型中，有3 项均与身体去 脂相关， 显示美国男性对身体减脂需求较大。为更好的服务男性顾 客esball世博，美国多家领先的医美诊所均推出针对男性的服务，其中 一大主 要产品就是男性专用医美诊室。 该类医美诊室从宣传入口 ）开始便有较强 性主题，诊室内 “非手术减脂”成为引流工具，尤其是对于 男性消费者来说 增长，非手术医美疗 其是非手术减脂，是美国医美诊所重要的获客手段 多有减脂需求的顾客（特别是男性）第 一次 若有良好的 享受到更加便捷的 服务。 如更具针对 协同效应。 准切入需要产 后恢复 效开发男性 多元化选择， 开发亮点项 docincom新定义塑形市场。 对消费者而言，可获得更加丰富和个性化的选择。随着技术发展， 体外减脂的仪器项目日益增多，选择多元化，同时，相较于手术项目， 非侵入性设备使得安全和舒适度高的精准塑形成为可能，消费者也较 易完成对风险较低的非手术类项目的采购决策。 对医美机构而言，可助力获客和加速拓展运营规模。持续引入能 满足消费者需求的新科技设备和项目，有助于机构树立高端形象、开 发既有客户潜在需求和获取新客。此外，仪器类项目对医生的需求较 低，可助力机构加速复制运营模式、拓展运营规模。随着塑形市场规 模的增长，专业化的塑形中心或科室将会应运而生，提供更加专业 全方位的塑形解决方案。专业性的塑形中心科室将应运而生esball世博，更加专注地服务消费者。 在塑形市场发展成熟的国家和地区，专业的塑形中心已经产生，为消 费者提供更加专注的、个性化的塑形服务。而专业性也让 机构运营 更加高效和流程化，提升机构的盈利能力。预计未来中国随着塑形市 场的增长和开发，专业性的运营单元也将出现 。未来，以消费者全 将会更加得到 消费者青 。目前中国医美机构集 中度较低、非正 规机构较 docincom机构、正版设备回归。“行业各方的博弈及自由竞争将会带来新的格 局，市场越 来越规范，大家共同合规经营也才能更好发展……乐观 需要 3-5 年就能市场变得规范和理性” ——创始人，某大型医美机 缺乏专业人才。同时，行业也正在遭遇信任危机，消费者不信任医 美行业，认为套路多。企业间的抱团合作可以 实现规范化、合理化 发展” ——副会长，整形美容协会机构 市场份额将回归正规医美机构和设备厂商，行业将加速整合。国 家加强对医美机构、医生及广告宣传的监管，不合法合规的医美机构 正面临重大挑战；行业领头企业包括器械厂商、医美机构以及线上平 台相互协作、相互认证，共建行业规范，提升合规机构和合规 器械 的认知度 的提高，消费者对医美的理解 速发展，求美者更加愿 线下宣传向 线上多渠